Berkshire Grey cède à l'appel de la SPAC

L'entreprise américaine a fait savoir mercredi qu'elle se préparait à entrer en bourse. Berkshire Grey passera par la fusion avec une SPAC, Revolution Acceleration Acquisition Corp.

Publié le 25-02-2021 par Alexandra Nuiry

L'entrée en Bourse de Berkshire Grey va passer par une fusion avec Revolution Acceleration Acquisition Corp (RAAC). C'est ce qu'annonce le communiqué publié par la société de robotique américaine mercredi. La particularité de RAAC ? Il s'agit d'une SPAC, ou Special Purpose Acquisition Firm. Autrement dit, une société dont le but est la levée de fonds en prévision d'une entrée en bourse puis d'une fusion. En l'occurrence, l'entreprise avait préalablement indiqué un intérêt pour les services financiers, la santé ou encore la technologie.

L'opération valorise les deux sociétés à hauteur de 2,7 milliards de dollars. Berkshire Grey parie sur un apport de 413 millions de dollars en cash. Il inclut un investissement privé de 165 millions de dollars, mené par Chamath Palihapitiya, un ancien cadre de Facebook. La somme comprend également l'apport de comptes gérés par Blackrock. Une fois l'opération réalisée, les investisseurs actuels de Berkshire Grey transfèreront leur part au capital de la vers celui de la nouvelle structure.

Une annonce bien accueillie

Au moment de la clôture, attendue pour le deuxième trimestre, Berkshire Grey prévoit un apport total de 507 millions de dollars en cash. Celle-ci reste suspendue à l'approbation des actionnaires de RAAC et à une validation réglementaire. Pour réaliser cette opération, Berkshire Grey s'appuie sur le conseil financier de Credit Suisse. Du côté de Revolution Acceleration Acquisition Corp, ce rôle revient à J.P. Morgan.

Les fonds levés par l'opération permettront à Berkshire Grey de financer son exploitation actuelle ainsi que de prochains projets. Reuters précise que, à la suite de l'annonce de la société, les actions de RAAC gagnaient 18,8 % en bourse.