Le fabricant de meubles haut de gamme Roche Bobois se lance en Bourse

Le groupe d'ameublement français (qui comprend aussi Cuir Center), présent dans 54 pays avec 329 magasins, espère lever sur Euronext quelque 21 millions d'euros à l'issue de cette opération. Le groupe affiche de grandes ambitions, à la fois en termes d'expansion internationale, mais également de résultats et de distribution de dividendes.

Publié le 25-06-2018 par latribune.fr

Roche Bobois, concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme, se lance lundi en Bourse et a annoncé son intention de lever 21 millions d'euros, la famille devant rester majoritaire à l'issue de l'opération.

Fondé en 1960, le groupe familial comprend les marques Roche Bobois, qui propose de l'ameublement haut de gamme, et Cuir Center, spécialisé dans les canapés en cuir et tissu, de milieu de gamme.

Il est présent dans 54 pays et compte un total de 329 magasins. A elle seule, la marque Roche Bobois totalise 251 points de vente, dont 172 hors de France.

Offre publique à prix ouvert (OPO)

La société, qui "ouvre pour la première fois son capital au public à l'occasion de la sortie partielle d'actionnaires", propose une fourchette indicative de prix comprise entre 19,75 et 24,30 euros par action, l'offre publique à prix ouvert (OPO) étant ouverte jusqu'au 5 juillet, selon le communiqué publié lundi.

Roche Bobois compte ainsi lever sur Euronext 21,76 millions d'euros "par cession d'actions existantes", l'offre pouvant être portée à 25,02 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, est-il précisé.

Les deux familles historiques comptent rester aux commandes

L'introduction en Bourse sera réalisée via la cession d'une partie des actions détenues par une des deux familles fondatrices, les Chouchan, et le fonds italien TXR, présent au capital depuis 2013, "représentant ensemble 10% du capital", et 11,5% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

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