Allonger la maturité de la dette

Avec un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros et 97 500 employés à travers le monde, Faurecia est l'un des principaux équipementiers automobiles au monde. Après avoir été rudement touché par la crise du secteur automobile à la fin des années 2000, Faurecia a restructuré aussi bien ses effectifs que son endettement. C'est aujourd'hui à un refinancement de sa dette, qui s'élève à 1,2 milliard d'euros que l'équipementier français vient de procéder.

Afin d'en allonger la maturité qui arrivait à échéance en 2016 et de la prolonger jusqu'à décembre 2019. La dette deviendra ainsi une nouvelle ligne de crédit revolving d'une seule tranche, dont la syndication interviendra bientôt.

Dix banques dans le plan de refinancement

Cette nouvelle ligne de crédit syndiqué d'une durée de cinq ans sera souscrite auprès d'un groupe de 10 établissements bancaires : BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), en tant que teneurs de livres, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu'arrangeurs mandatés, et Santander, en tant qu'arrangeur. Les 10 banques ont donné leur accord en fin de semaine dernière, et les crédits sont actuellement souscrits, sous réserve des conditions suspensives habituelles.

Amélioration de la note de Faurecia par Fitch

Par ailleurs, Faurecia a également annoncé que l'agence de notations Fitch Ratings vient de réviser la note à long terme qu'elle attribuait à Faurecia. Fitch table sur des perspectives stables, et positionne maintenant l'équipementier de façon durable dans la catégorie BB, aec une note rassurante de BB-.