Que se passe-t-il lorsqu'un banquier rencontre un gestionnaire de patrimoine ? Soit ils décident de s'ignorer, chacun défendant son pré carré, soit ils se marient pour donner plus de poids à leurs affaires. Selon nos informations, confirmées de sources concordantes, Bridgepoint et le groupe Finzzle ont choisi la seconde option.

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1,6 milliard collecté en 2024

Le capital-investisseur aux 75 milliards de dollars sous gestion s'apprête à prendre une participation majoritaire dans cette plateforme de gestion de patrimoine qui propose toutes les principales classes d'actifs : assurance-vie, plan épargne retraite, SCPI, investissement locatif, épargne salariale, financement, private equity... En 2024, Finzzle a collecté 1,585 milliard d'euros, tant et si bien qu'elle affiche aujourd'hui un encours de 2,8 milliards d'euros.

« Notre réseau de distribution est composé de consultants indépendants exclusifs sur tout le territoire qui s'adressent à une clientèle bancaire peu ou pas bien desservie par les établissements traditionnels. Nous leur apportons un accompagnement personnalisé et une gamme de solutions d'investissement attractives pour se constituer un patrimoine, préparer leur retraite et sécuriser leur avenir », explique à La Tribune son DG, Philippe Lauzeral.

Ce dernier se targue de « démocratiser l'accès aux solutions patrimoniales ». Aussi n'y a-t-il pas de ticket d'entrée, « le