France

FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

Active 1 à 2 salariés
SIREN
512 149 709
SIRET DU SIEGE SOCIAL
512 149 709 00036
NUMÉRO DE TVA
FR82512149709
DATE DE CREATION
04 mars 2013
ACTIVITÉ (NAF / APE)
Activités des agents et courtiers d'assurances - 6622Z
FORME JURIDIQUE
Société à responsabilité limitée (SARL)
ADRESSE
24 RUE DU SERPINET, 73610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL
DIRIGEANTS
Olivier BREDA  + 1 autre dirigeant
SOURCES & MISES À JOUR LE 24/06/2026
Insee RNE Shal
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Informations Légales

Activité principale déclarée
Courtage d'assurances, transaction sur immeubles et fonds de commerce, conseil en investissements financiers, conseil en stratégie patrimoniale, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, formation, courtage en opérations de banque et en services de paiement
Convention collective déduite
Entreprises de courtage d'assurances réassurances (2247)
Capital social
8000,00 €
Noms commerciaux
FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL
Statut RCS
Inscrite le 04 mars 2013 04/03/2013
Statut INSEE
Inscrite le 01 juin 2009 01/06/2009
Statut RNE
Inscrite le 04 mars 2013 04/03/2013
Observations RNE

  • 28 mai 2024

    • Date de début d'activité le 01/06/2009

  • 04 mars 2013

    • Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 09 05 25 85

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Établissements

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Dirigeants de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

Structure capitalistique

  • Actionnaires, têtes de groupe, filiales ...

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Depuis le 31 juillet 2024, pour avoir accès aux Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) vous devez être habilité.

Formulaire d'accès

Finances

  • Notation financière, risque de défaillance, historique...

    Anticipez la défaillance d'un tiers d'ici 12 mois avec l'étude de sovabilité et évitez de mettre en risque votre entreprise. Voir un exemple

  • Endettement, risques financiers...

    Accédez aux dettes, sûretés, privilèges et inscriptions financières certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

  • Valorisation

    Valeur économique calculé à partir de sa rentabilité, sa structure financière, ses perspectives de croissance et son environnement de marché.

Variations

Performance de l'entreprise

  • Résultats net
    NC
    NC
    -
  • Dettes + 1 an
    NC
    NC
    -
  • BFR
    NC
    NC
    -
  • Trésorerie
    NC
    NC
    -
  • Endettement
    NC
    NC
    -
  • Rentabilité
    NC
    NC
    -

Comptes de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

11 Documents officiels
2022
2021
2020

Équilibre bilan

  • Capitalisation
    36,09 %
    33,09 %
    43,45 %
  • Endettement
    132,38 %
    105,77 %
    0 %
  • Fonds de roulement
    123800 EU
    106900 EU
    45600 EU

Documents de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

  • Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

  • Statut mis a jour

14 Documents officiels

Annonces légales de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

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  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur la date de début d'activité, transfert du siège social.

  • Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

    Dénomination : FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL. Siren : 512149709. FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL SARL au capital de 8000 Siege social : 83 rue alexandre dumas 73100 Aix-les-Bains 512 149 709 RCS de Chambery LAGE du 30/04/2024 a décidé de transférer le siège social 24 rue du serpinet 73610 Saint-Alban-de-Montbel, à compter du 01/05/2024. Mention au RCS de Chambery.

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Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

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Score de souveraineté

Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.

68/100
Score sectoriel
  • Gouvernance
  • Dépendance commerciale
  • Souveraineté numérique
  • Achats & approvisionnements
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Score d'impact

Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

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Historique de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

2 événements depuis 2009

  • vendredi 07 novembre 2009

  • lundi 26 mai 2009

Étude de marché du secteur de l'entreprise

  • Le marché du courtage en assurance - France (41 pages)

    Cette étude décrypte un marché du courtage en assurance en pleine expansion : répartition par types d'assurance, poids croissant des risques émergents (cyber, climatiques), rôle central des courtiers dans lintermédiation (automobile, habitation, pro), montée des assurtechs et des acteurs de niche, cadre réglementaire renforcé, dynamique de concentration Un rapport stratégique pour comprendre les nouveaux leviers de performance du secteur assurantiel. Voir un exemple

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