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Dernière modification le04/09/2025 Date de dernière modification des données de l'entreprise
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Procédure collectiveAucune Procédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
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Publication des comptes Année 2024Partielle Selon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
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Taille de l'entreprise Année 2024Petite Il existe les tailles suivantes : Microentreprise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
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Effectif Année 2024Non précisé Le nombre d'employés que la société a chez elle.
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Score Extra-financier Année 2024B Le score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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Bilan Carbone Année 202328.18 tCO2 Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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Score de souveraineté Score sectoriel68/100 Le score de souveraineté est le résultat de la méthodologie SovTrack Europe qui vise à mesurer le niveau de souveraineté stratégique d'une entreprise c'est à dire sa capacité à exercer une autonomie de décision et d'action face à des dépendances d'origine géopolitique, économique, juridique ou numérique. Cette évaluation repose sur une approche multi-critères intégrant la structure de contrôle, les flux commerciaux, les chaînes d'approvisionnement et les outils numériques utilisés.
-
Score de solvabilitéVoir l'analyse Capacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
Active
- SIREN
- 379 802 150 379802150
- SIRET DU SIEGE SOCIAL
- 379 802 150 00050 37980215000050
- NUMÉRO DE TVA
- FR36379802150 FR36379802150
- DATE DE CREATION
- 28 avril 1993
- ACTIVITÉ (NAF / APE)
- Activités des agents et courtiers d'assurances - 6622Z 6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
- FORME JURIDIQUE
- Société à responsabilité limitée (SARL) Société à responsabilité limitée (SARL)
- ADRESSE
- 58 RUE ARISTIDE BRIAND, 77300 FONTAINEBLEAU 58 RUE ARISTIDE BRIAND, 77300 FONTAINEBLEAU
- DIRIGEANTS
- Aude LAVAUD + 1 autre dirigeant
Récapitulatif
Informations Légales
- Noms commerciaux
- VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
- Capital social
- 43500,00 € 43500,00
- Statut RCS
- Inscrite le 28 avril 1993 28/04/1993
- Statut INSEE
- Inscrite le 15 septembre 1990 15/09/1990
- Statut RNE
- Inscrite le 28 avril 1993 28/04/1993
-
05 avril 2007
- : Numéro d'inscription à l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance : 07 001 154.
-
28 avril 1993
- Historique des observations depuis le 28/04/1993 : DECLARATION INTIALE AU GREFFE DE PARIS EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1990. ANCIENNE ADRESSE : 77 BLD MONTPARNASSE 75006 PARIS. TRANSFERT A COMPTER DU 01/01/1993 PUBLIE DANS LA REPUBLIQUE.
- Forme juridique
- SARL unipersonnelle SARL unipersonnelle
- Numéro RCS
- Melun B 379802150 Melun B 379802150
- Tribunal de commerce
- Greffe de Melun Tribunal de commerce - Greffe de Melun
Secteur d'activité de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
- Domaine d'activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Activité (Code NAF ou APE)
- Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z) Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
- Activité principale déclarée
- Tout placement d'assurances, de produits de capitalisations et de retraite ; Tout conseil en investissement financiers, conseil en gestion de patrimoine, ainsi que tout placement financier de quelque nature qu'il soit ; l'activité de coutier en opérations de banque et de services de paiement ; l'activité de courtier en assurance, la transaction sur immeuble et fonds de commerce. Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commnadite, de souscriptions, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits, Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. Tout placement d'assurances, de produits de capitalisations et de retraite ; Tout conseil en investissement financiers, conseil en gestion de patrimoine, ainsi que tout placement financier de quelque nature qu'il soit ; l'activité de coutier en opérations de banque et de services de paiement ; l'activité de courtier en assurance, la transaction sur immeuble et fonds de commerce. Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commnadite, de souscriptions, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits, Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.
- Type d'activité
- COMMERCIALE COMMERCIALE
- Convention collective déduite
- Entreprises de courtage d'assurances réassurances (2247) Entreprises de courtage d'assurances réassurances (2247)
- Téléphone
- Mail de contact
803 sociétés exercent la même activité que VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE dans le 77.
Retrouvez la liste complète des entreprises du secteur "Activités des agents et courtiers d'assurances" en Seine-et-Marne (77)
1 étude de marché du secteur de l'entreprise
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Le marché du courtage en assurance - France (41 pages)
Cette étude décrypte un marché du courtage en assurance en pleine expansion : répartition par types d'assurance, poids croissant des risques émergents (cyber, climatiques), rôle central des courtiers dans lintermédiation (automobile, habitation, pro), montée des assurtechs et des acteurs de niche, cadre réglementaire renforcé, dynamique de concentration Un rapport stratégique pour comprendre les nouveaux leviers de performance du secteur assurantiel.
Rapport complet officiel
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Établissements
-
Ouvert
-
Depuis le 24 août 2020 (5 ans)
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE - 77300
Siège social
- SIRET 37980215000050 37980215000050
- Activité Activités des agents et courtiers d'assurances - 6622Z
- Adresse 58 RUE ARISTIDE BRIAND, 77300 FONTAINEBLEAU
-
-
Fermés
-
Du 28 décembre 2012 au 24 août 2020
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE - 77000
Ancien établissement
- SIRET 37980215000043 37980215000043
- Activité Activités des agents et courtiers d'assurances - 6622Z
- Adresse 32 RUE SAINT AMBROISE, 77000 MELUN
-
Du 21 décembre 1999 au 28 décembre 2012
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE - 77000
Ancien établissement
- SIRET 37980215000035 37980215000035
- Activité Activités des agents et courtiers d'assurances - 6622Z
- Adresse 30 RUE SAINT AMBROISE, 77000 MELUN
-
Du 01 janvier 1993 au 31 décembre 1999
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE - 77000
Ancien établissement
- SIRET 37980215000027 37980215000027
- Activité Autres auxiliaires financiers - 671E
- Adresse 12 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND, 77000 MELUN
-
Du 15 septembre 1990 au 25 décembre 1993
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE - 75006
Ancien établissement
- SIRET 37980215000019 37980215000019
- Activité Autres auxiliaires financiers - 671E
- Adresse 77 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75006 PARIS
-
Dirigeants de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
-
Actuels
-
Aude LAVAUD
Née en 1980 (45 ans)
Gérant Depuis le 04 février 2017 (8 ans)
-
Antoine LAVAUD
Né en 1984 (41 ans)
Gérant Depuis le 04 février 2017 (8 ans)
-
-
Ancien
-
Thierry LAVAUD
Né en 1955 (70 ans)
Ancien Gérant Du 19 janvier 2005 au 04 février 2017
-
-
Depuis le 12-09-2025
PRINCIPAL INSIDE
- SIREN 991025271 991025271
- FONCTION VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE est Associé
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Cartographie de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
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Finances de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
Solvabilité
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- Société Xxxxxx XXXX
- SIREN 000 000 000
- Score 00x
- Risque Xxxxxx
Pour plus d'information,
achetez le score
Score de solvabilité
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5,90€
Score de solvabilité
Notation financiere, risque de defaillance...
Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...
Comptes
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Profil financier
Évolution des indicateurs clés
Variations
Performance de l'entreprise
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Chiffre d'affairesNCNC-
-
Résultats net233900,00297500,00-
-
Marge bruteNCNC-
-
Résultats d'exploitationNCNC-
-
EbitdaNCNC-
-
Dettes + 1 an55200,0079600,00-
-
BFR225000,00149200,00-
-
Trésorerie415300,00486700,00-
-
Endettement55200,0079600,00-
-
Taux de profitabilitéNCNC-
-
Rentabilité29.57 %38.54 %-
Ratios financiers
2014
2013
2012
Équilibre bilan
-
Capitalisation60,45 %59,01 %59,84 %
-
Endettement0,31 %8,34 %0,08 %
-
Fonds de roulement219500 EU204700 EU131500 EU
-
Evolution de l'activité108,04 %110,31 %89,19 %
-
Taux de VA79,89 %79,36 %77,75 %
-
Rentabilité d'exploitation-0,90 %1,27 %-8,09 %
-
Rentabilité nette finale2,33 %3,25 %-5,69 %
-
Capacité d'autofinancement2,39 %5,58 %-3,37 %
-
Rentabilité financière6,79 %9,39 %-16,44 %
-
Coûts du travail76,17 %74,15 %81,43 %
-
Capacité de remboursement0,04 an0,52 anN/C
-
Coût de la detteN/C0,09 %N/C
-
Taux d'intérêt moyen apparent0 %0,04 %0 %
-
Poids du BFR global6,35 jours30,23 jours21,05 jours
-
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
-
Délai clients84,37 jours102,18 jours98,53 jours
-
Délai Fournisseurs8,24 jours10,84 jours33,24 jours
-
Liquidité immédiate87,67 jours64,54 jours46,29 jours
Documents de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
19 derniers documents officiels
-
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert du siège social
-
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
-
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de co-gérant
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social et de l'établissement principal - Mise en harmonie des statuts
-
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
-
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
-
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
-
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
-
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
-
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
-
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
-
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Augmentation du capital social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
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Acte sous seing privé
Cession ou donation de parts
-
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement relatif à l'objet social - DE : 77 BLD MONTPARNASSE 75006 PARIS - Changement(s) de gérant(s)
-
Acte modificatif
-
Cité 3 fois entre 2017 et 2020
A SQUARE HOLDING
- SIREN 815394481 815394481
Dirigeants : Aude LAVAUD , Antoine LAVAUD , Thierry LAVAUD
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Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert du siège social
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Décision(s) de l'associé unique
Nomination de co-gérant
-
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Extra-financier
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
2023
Score simulé
tCO2e
Score de souveraineté
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
68/100
Score sectoriel
Score calculé automatiquement sur la base des moyennes du secteur d'activité (code NACE) à partir des données fournies par l'Union Européenne.
- Gouvernance
- Dépendance commerciale
- Souveraineté numérique
- Achats & approvisionnements
-
ENTREPRISESON SECTEUR
-
--/100
Gouvernance50/100
-
--/100
Achats & approvisionnements97/100
-
--/100
Dépendance commerciale99/100
-
--/100
Souveraineté numérique25/100
Score d'impact
Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
X
DELTA
- A
- B
- C
- D
- E
-
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
-
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
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Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Annonces (BODACC & JAL)
25 annonces BODACC & JAL
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
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Annonce BODACC - transfert du siège social.
Gérant : LAVAUD Antoine Christian Didier ; Gérant : LAVAUD Aude Marie Carole
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Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE EURL au capital de 43500 Siège social : 32 rue St Ambroise 77000 MELUN RCS MELUN 379802150 Par décision de lassocié Unique du 24/08/2020 , il a eté décidé de transférer le siège social au 58 rue Aristide Briand 77300 FONTAINEBLEAU à compter du 24/08/2020 Modification au RCS de MELUN.
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
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Annonce BODACC - Modification de représentant..
Gérant : LAVAUD Aude Marie Carole en fonction le 02 Février 2017 ; Gérant : LAVAUD Antoine Christian Didier en fonction le 02 Février 2017
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
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Annonce BODACC - Modification de l'activité..
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Annonce BODACC - Modification de l'activité..
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
-
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
-
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
-
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Nos services pour les Société à responsabilité limitée (SARL)
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Juridique
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VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
Marque expirée Marque non en vigueur
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Date de dépôt
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Date d'expiration
Date d'expiration dépassée
Classes :
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VALEURS - INVESTISSEMENTS - PATRIMOINE
Marque expirée Marque non en vigueur
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Date de dépôt
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Date d'expiration
Date d'expiration dépassée
Classes :
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Historique de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
4 événements depuis 2005
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jeudi 12 septembre 2025
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VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE assume maintenant le rôle d'associé de PRINCIPAL INSIDE.
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vendredi 04 février 2017
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Thierry LAVAUD, cèdent leurs place de gérant à Aude LAVAUD et Antoine LAVAUD.
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Aude LAVAUD prend le relais de Thierry LAVAUD en tant que gérant.
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mardi 19 janvier 2005
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Thierry LAVAUD est promue gérant de l'entreprise.
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4 événements ont marqué le parcours de VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE depuis 2005