87 % du capital détenu

Cette fois, l'affaire est bouclée pour Eurazeo. Ce mercredi matin, la société française d'investissement, dont le portefeuille compte une trentaine d'entreprises au total, a annoncé via un communiqué diffusé par sa filiale Eurazeo Patrimoine avoir finalisé l'acquisition de C2S entreprise il y a quelques mois. Plus précisément, c'est au fonds britannique Bridgepoint que le groupe né de la fusion entre Azeo et Eurafrance a racheté le groupe C2S, qui s'impose à ce jour comme étant le huitième opérateur de cliniques privées en France. Sur l'année 2017, C2S détenait ainsi 7 établissements dans l'Hexagone (en opérant dans 11 établissements au total) pour 250 000 patients accueillis et un chiffre d'affaires annuel estimé à 161 millions d'euros.

Dans le cadre de cette opération, celle qui s'impose comme étant l'une des premières sociétés d'investissement cotées sur le territoire européen a investi environ 103 millions d'euros afin de détenir désormais 87 % du capital de C2S. Le management de la firme, les praticiens du groupe ainsi qu'un « co-investisseur minoritaire » dont le nom n'est pas encore connu prendront les parts restantes.

Un rachat lancé en décembre dernier

Avec ce rachat, Eurazeo devrait permettre à C2S, déjà bien implanté dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, d'accélérer son développement dans d'autres régions françaises, notamment « la grande région Centre-Est ». Pour rappel, c'est début décembre 2017 que le rapprochement entre les deux groupes avait été évoqué pour la première fois. À l'époque, l'entreprise française fondée en 2001 et actuellement dirigée par Jean-Charles Decaux et Virginie Morgon avait expliqué être entrée en négociations exclusives avec Bridgepoint Development Capital, qui détenait C2S depuis 2011.

Finalement, c'est mi-janvier 2018 qu'Eurazeo avait confirmé le rachat du groupe, en révélant que le montant de l'opération s'élèverait à environ 100 millions d'euros, pour une finalisation prévue « d'ici la fin du premier trimestre 2018 ». Le délai aura donc bien été respecté par la firme française, qui a également fait parler d'elle au cours de ce mois de mars pour le renforcement de sa gouvernance. Ainsi, ce mois-ci, Philippe Audouin, Nicolas Huet et Olivier Millet viennent de rejoindre le directoire d'Eurazeo.